Постановление Правительства Калужской области от 25.06.1997 № 77
О переоформлении задолженности Калужской области федеральному бюджету по товарному кредиту 1996 года в облигации Калужской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 июня 1997 г. N 77 О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ ПО ТОВАРНОМУ КРЕДИТУ 1996 ГОДА В ОБЛИГАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В целях погашения задолженности федеральному бюджету по бюджетнойссуде, предоставленной Калужской области в 1996 году в виде товарногокредита, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Калужскойобласти проект Закона Калужской области "О переоформлениизадолженности Калужской области федеральному бюджету по товарномукредиту 1996 года в облигации Калужской области". (прилагается). 2. Одобрить решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.(прилагается). 3. Принять проспекты эмиссии "О переоформлении задолженностиКалужской области федеральному бюджету по товарному кредиту 1996 годав облигации Калужской области" и внести его на утверждениеЗаконодательному Собранию Калужской области. (прилагаются). 4. Поручить представлять Правительство области в ЗаконодательномСобрании по пп. 1 и 3 настоящего Постановления директору департаментафинансов и бюджета Куреннову В.А. 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить наВице-губернатора Артамонова А.Д. Губернатор области В.В.Сударенков проект ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ ПО ТОВАРНОМУ КРЕДИТУ 1996 ГОДА В ОБЛИГАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Принят Постановлением Законодательного Собрания N___"____"________1997 г. Статья 1. Общие положения. Настоящий Закон принят в целях определения порядка и процедурыпогашения задолженности Калужской области по товарному кредиту 1996 г.перед федеральным бюджетом. Статья 2. Условия оформления задолженности федеральному бюджету. Правительство Калужской области оформляет в порядке,установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от26.02.97 г. N 224 "Об экономических условиях функционированияагропромышленного комплекса Российской Федерации в 1997 году",задолженность Калужской области федеральному бюджету по товарномукредиту за 1996 год непогашенную по состоянию на 20.03.1997 года, воблигации в сумме 13,76 млрд. рублей со сроком погашения в течении1997 - 2000 годов: - номинал облигации - 10 000 000 рублей - дата выпуска - 15 сентября 1997 года - количество облигаций - 1376 шт. - облигации выпускаются со сроками обращения: - серия I-ОККО - 1 год, серия II-ОККО - 2 года, серия III-ОККО - 3 года с даты регистрации выпуска соответствующей серии в Министерстве Финансов Российской Федерации. - облигации выпускаются равными траншами, подлежащими гашению в первый год - 33%, во второй год - 33%, в третий год 34% от суммарного объема задолженности Калужской области по бюджетной ссуде на товарный кредит 1996 года. - выплата купонного дохода - 1 раз в год, начиная с 1998 года. Статья 3. Источник расходов по обслуживанию облигаций. Установить, что источником расходов по обслуживанию облигаций,выпускаемых для погашения задолженности федеральному бюджету потоварному кредиту, является областной бюджет Калужской области на1997, 1998, 1999, 2000 финансовые годы, (в 1997 году по разделу"Агропромышленный комплекс" статья "Гашение кредиторскойзадолженности".) Статья 4. Предельный размер объема выпуска облигаций. Правительству Калужской области осуществить выпуск облигаций вобъеме, не приводящем к превышению предельного размера заимствованийКалужской области, устанавливаемого в областном бюджете на 1997 - 2000финансовые годы. Статья 5. Досрочный выкуп облигаций. Правительству Калужской области предусмотреть при формированииобластного бюджета на 1998 - 2000 годы возможность досрочного выкупаоблигаций за счет расходов, планируемых по статье "Обслуживаниевнутреннего долга". Статья 6. Вступление в силу. Настоящий Закон вступает в силу с даты его официальногоопубликования. Губернатор Калужской области В.В.Сударенков Зарегистрировано "____" ___________1997 г. Министерство финансов Российской Федерации Департамент ценных бумаг и финансового рынка ___________________ (подпись ответственного лица) РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ Государственный регистрационный номер ценных бумаг __________(заполняется регистрирующим органом) 1. Полное наименование эмитента и его юридический адрес:Правительство Калужской области г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. 2. Наименование представительного органа власти, принявшегорешения о выпуске, дата принятия решения о выпуске ценных бумаг:Законодательное Собрание Калужской области, Постановление от"____"_________1997 г. N_____. 3. Вид эмиссионных ценных бумаг - именные облигациибездокументарной формы выпуска. 4. Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой. Облигация предоставляет право ее владельцу на получение купонногодохода (10% годовых) и получение номинальной стоимости облигации приее погашении по истечении срока ее обращения. 5. Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг. Дата начала размещения облигаций 15 сентября 1997 года. Облигации выпускаются в погашение задолженности Калужской областифедеральному бюджету по товарному кредиту, предоставленному в 1996 г.,в соответствии с Соглашением о погашении задолженности Калужскойобласти федеральному бюджету по товарному кредиту 1996 годаоблигациями Калужской области от "___" ___________1997 г. N_____. Срок обращения облигаций серии I-ОККО - 1 год, серии II-ОККО - 2года, серии III-ОККО - 3 года. Облигации выпускаются равными траншами, подлежащими погашению впервый год - 33%, во второй год - 33%, в третий год - 34% отсуммарного объема задолженности Калужской области по бюджетной ссуде,выданной в виде товарного кредита в 1996 году. Облигации выпускаются с депонированием глобальных сертификатов вдепозитарии, имеющем лицензию Федеральной комиссии по рынку ценныхбумаг, на основании договора, заключенного эмитентом с отобраннымМинистерством финансов Российской Федерации на конкурсной основедепозитарием (ОНЭКСИМбанк, г. Москва, ул. Вересаева, 6). Облигации передаются в 7-дневный срок после регистрации эмиссии всобственность Российской Федерации в лице Министерства финансовРоссийской Федерации. Передача облигаций подтверждаетсясоответствующей выпиской со счетов в уполномоченном депозитарии. Выплата купонного дохода и погашение облигаций осуществляется всоответствии с проспектом эмиссии через платежного агента, с которымэмитент заключает договор об обслуживании облигаций на основанииконкурсного отбора, осуществленного Министерством финансов РоссийскойФедерации (АКБ "Международная финансовая компания, г. Москва, ул. МашиПорываевой, 11). 6. Эмитент обязуется обеспечить права владельца при соблюдениивладельцем установленных законодательством Российской Федерациипорядка осуществления этих прав. 7. Указание количества ценных бумаг и их номинальная стоимость. Номинальная стоимость облигации 10 млн. рублей. Суммарный объем эмиссии 13,76 млрд. рублей. Общее количество облигаций - 1376 шт., в т.ч. первый транш - 454шт., второй транш - 454 шт., третий транш - 468 шт. 8. Указание формы ценных бумаг. Облигации выпускаются в бездокументарной форме. Губернатор Калужской области В.В.Сударенков "______ " ______________1997 г.*ЗАРЕГИСТРИРОВАНО УТВЕРЖДЕНО"___" _________ 1997 г. Постановлением ЗаконодательногоМинистерство финансов Собрания Калужской областиРоссийской Федерации от "____"________1997 г. N ____Департамент ценных бумаги финансового рынка Приложение N 2 ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ Раздел А. Данные об эмитенте: Полное название эмитента - Правительство Калужской области,является органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.Правительство выполняет свои функции в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, уставом Калужской области. Юридический адрес эмитента: 248661 г. Калуга, Старый Торг, 2. Список членов руководства эмитента на момент принятия решения овыпуске ценных бумаг: Губернатор Калужской области - Сударенков Валерий Васильевич 1991-1994 гг. - Председатель Калужского областного Советанародных депутатов. 1994-1996 гг. - Председатель Законодательного Собрания Калужскойобласти. 1996 - н/время - Губернатор Калужской области. Вице-губернатор Калужской области - Артамонов Анатолий Дмитриевич 1991 - 1996 гг. - Помощник президента, исполнительный директорстроительно-промышленного акционерного общества, Калужская область, г.Обнинск. 1996 - 1996 г. - Генеральный директор ЗАО "Рос-Сан-Тим", г.Обнинск. 1996 - н/время - Вице-губернатор Калужской области. Директор департамента финансов и бюджета - Куреннов ВикторАлександрович 1991 - 1994 гг.- Начальник отдела налогообложения доходовгосударственных предприятий Государственной налоговой инспекции поКалужской области. 1994 -1996 гг. - Начальник отдела ресурсных платежей ивнебюджетных фондов Государственной налоговой инспекции по Калужскойобласти. 1996 - 1996 гг. - Начальник отдела налогообложения прибыли иимущества юридических лиц Государственной налоговой инспекции поКалужской области. 1996- н/время - Директор департамента финансов и бюджетаПравительства Калужской области. Департамент финансов и бюджета Правительства Калужской областидействует от имени и по поручению Правительства Калужской области.Координатором эмиссии является директор департамента финансов ибюджета Куреннов В.А. Раздел Б. Данные о финансовом положении эмитента. 1.Отчеты об исполнении бюджета Калужской области за 1994, 1995,1996 финансовые годы прилагаются. 2. Размер задолженности эмитента кредиторам на последнюю отчетнуюдату перед принятием решения о выпуске ценных бумаг 405,6 млрд.рублей. 3.Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента не было. Раздел В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг; 1. Общие данные о ценных бумагах, об общем объеме выпуска, околичестве ценных бумаг в выпусках. Облигации Калужской области являются именными облигациями,выпускаемыми в бездокументарной форме. Номинальная стоимость облигации - 10 млн. рублей. Суммарный объем эмиссии 13,76 млрд. рублей. Количество облигаций - 1376 шт. Облигации выпускаются со сроком обращения: серия I-ОККО - 1 год серия II-ОККО - 2 года серия III-ОККО - 3 года, с момента регистрации выпуска соответствующей серии вМинистерстве финансов Российской Федерации. Облигации выпускаются с депонированием глобальных сертификатов вдепозитарии, имеющем лицензию Федеральной комиссии по рынку ценныхбумаг, на основании договора, заключенного эмитентом с депозитарием. Наименование и юридический адрес депозитария - ОНЭКСИМ банк, г.Москва, ул. Вересаеева, д.6. Облигации выпускаются равными траншами, подлежащими гашению впервый год - 33 процента, во второй год - 33 процента, в третий год -34 процента от суммарного объема задолженности Калужской области побюджетной ссуде, выданной в виде товарного кредита в 1996 году. 2. Облигации выпущены в погашение задолженности Калужской областифедеральному бюджету по товарному кредиту предоставленному в 1996 годув соответствии с Соглашением о погашении задолженности Калужскойобласти федеральному бюджету по товарному кредиту 1996 годаоблигациями Калужской области от "___ "___________1997 г. N _____.Облигации передаются в семидневный срок после регистрации эмиссии всобственность Российской Федерации, что подтверждается соответствующейвыпиской со счетов депо в уполномоченном депозитарии. 3. Решение о выпуске ценных бумаг принято ПостановлениемЗаконодательного Собрания от "____" __________1997 года N______. 4. Наименование и юридический адрес платежного агента -Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания" г.Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11. 5. Место обращения облигаций - внебиржевой рынок. 6. Срок и порядок погашения облигаций. Доход по облигациям серииI-ОККО, серии II-ОККО, серии III-ОККО выплачивается эмитентом ихвладельцам в виде номинальной стоимости и купонного дохода (процентовот номинальной стоимости) облигации у платежного агента в соответствиисо следующими сроками и зафиксированными размерами: Для серии I-OKKO+------------------------------------------------------------------+¦ Срок выплаты после ¦ Размер выплат в ¦ Название выплат ¦¦ регистрации выпуска ¦ процентах от ¦ ¦¦ облигаций в МФ РФ ¦ номинальной ¦ ¦¦ ¦ стоимости ¦ ¦+----------------------+-------------------+-----------------------¦¦ Через 12 месяцев ¦ 10% от номинала ¦ 1-ый купонный доход ¦¦ Через 12 месяцев ¦ 100% от номинала ¦ номинальная стоимость ¦+------------------------------------------------------------------+ Для серии II-ОККО+------------------------------------------------------------------+¦ Срок выплаты после ¦ Размер выплат в ¦ Название выплат ¦¦ регистрации выпуска ¦ процентах от ¦ ¦¦ облигаций в МФ РФ ¦ номинальной ¦ ¦¦ ¦ стоимости ¦ ¦+----------------------+-------------------+-----------------------¦¦ Через 12 месяцев ¦ 10% от номинала ¦ 1-ый купонный доход ¦¦ Через 24 месяца ¦ 10% от номинала ¦ 2-ой купонный доход ¦¦ Через 24 месяца ¦ 100% от номинала ¦ номинальная стоимость ¦+------------------------------------------------------------------+ Для серии III-ОККО+------------------------------------------------------------------+¦ Срок выплаты после ¦ Размер выплат в ¦ Название выплат ¦¦ регистрации выпуска ¦ процентах от ¦ ¦¦ облигаций в МФ РФ ¦ номинальной ¦ ¦¦ ¦ стоимости ¦ ¦+----------------------+-------------------+-----------------------¦¦ Через 12 месяцев ¦ 10% от номинала ¦ 1-ый купонный доход ¦¦ Через 24 месяца ¦ 10% от номинала ¦ 2-ой купонный доход ¦¦ Через 36 месяцев ¦ 10% от номинала ¦ 3-ий купонный доход ¦¦ Через 36 месяцев ¦ 100% от номинала ¦ номинальная стоимость ¦+------------------------------------------------------------------+ 7. Эмитент вправе выкупить облигации досрочно. 8. Облигации серии I-ОККО, серии II-ОККО, серии III-ОККО могутприниматься в течении срока их обращения, а также после его окончанияв бюджет Калужской области с учетом неоплаченных купонных доходов иноминальной стоимости в соответствии с утверждаемой Правительствомобласти процедурой. 9. Владелец облигаций серии I-ОККО, серии II-ОККО, серии III-ОККОимеет право требовать от эмитента в предусмотренные сроки выплатыноминальной стоимости облигации и выплат ее купонного дохода позафиксированным размерам. 10. Владелец облигаций серии I-ОККО, серии II-ОККО, серииIII-ОККО имеет право требовать в течении срока обращения облигации ипосле его окончания приема облигаций в уплату налогов в областнойбюджет с учетом неоплаченных купонных доходов и номинальной стоимостиоблигаций в соответствии с утверждаемой Правительством областипроцедурой. 11. Общий объем эмиссии облигаций по серии составляет: серии I-ОККО - 4,54 млрд. рублей (33% от суммарного объемазадолженности) Общее количество выпускаемых облигаций по серии составляет: серия I-ОККО номинал (в рублях) - 10.000.000, количество 454 (вштуках), объем 4,54 (в млрд. рублей) 12. Облигации серии I-ОККО, серии II-ОККО, серии III-ОККОразмещаются путем закрытой подписки. Эмитент намерен разместить облигации Министерству финансовРоссийской Федерации. 13. Эмитент обязуется обеспечить права владельца облигаций присоблюдении установленных законодательством Российской Федерациипорядка осуществления этих прав. 14. Выплаты по облигациям производятся уполномоченным агентомэмитента. Список агентов эмитент опубликовывает в печати за 30 дней додаты выплат, предусмотренных облигациями. 15. Облигации предъявляются к выплатам доходов по ним в течении2-х месяцев со дня официальной соответствующей даты выплаты пооблигации. 16. Эмитент по желанию владельца облигаций и при наличиисоответствующей процедуры, утверждаемой Правительством Калужскойобласти, рассматривает вопрос о возможности погашения облигаций: - продукцией сельхозпроизводителей Калужской области - товарами и услугами предприятий Калужской области - имуществом, находящимся в распоряжении Правительства Калужскойобласти. Губернатор Калужской области В.В.Сударенков М.П ."_____"______________1997 г.**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО УТВЕРЖДЕНО"___" _________ 1997 г. Постановлением ЗаконодательногоМинистерство финансов Собрания Калужской областиРоссийской Федерации от "____"________1997 г. N ____Департамент ценных бумаги финансового рынка Приложение N 2 ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ Раздел А. Данные об эмитенте: Полное название эмитента - Правительство Калужской области,является органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.Правительство выполняет свои функции в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, уставом Калужской области. Юридический адрес эмитента: 248661 г. Калуга, Старый Торг, 2. Список членов руководства эмитента на момент принятия решения овыпуске ценных бумаг: Губернатор Калужской области - Сударенков Валерий Васильевич 1991-1994 гг. - Председатель Калужского областного Советанародных депутатов. 1994-1996 гг. - Председатель Законодательного Собрания Калужскойобласти. 1996 - н/время - Губернатор Калужской области. Вице-губернатор Калужской области - Артамонов Анатолий Дмитриевич 1991 - 1996 гг. - Помощник президента, исполнительный директорстроительно-промышленного акционерного общества, Калужская область, г.Обнинск. 1996- 1996 г. - Генеральный директор ЗАО "Рос-Сан-Тим", г.Обнинск. 1996 - н/время - Вице-губернатор Калужской области. Директор департамента финансов и бюджета - Куреннов ВикторАлександрович 1991 - 1994 гг.- Начальник отдела налогообложения доходовгосударственных предприятий Государственной налоговой инспекции поКалужской области. 1994 - 1996 гг. - Начальник отдела ресурсных платежей ивнебюджетных фондов Государственной налоговой инспекции по Калужскойобласти. 1996 - 1996 гг. - Начальник отдела налогообложения прибыли иимущества юридических лиц Государственной налоговой инспекции поКалужской области. 1996 - н/время - Директор департамента финансов и бюджетаПравительства Калужской области. Департамент финансов и бюджета Правительства Калужской областидействует от имени и по поручению Правительства Калужской области.Координатором эмиссии является директор департамента финансов ибюджета Куреннов В.А. Раздел Б. Данные о финансовом положении эмитента. 1. Отчеты об исполнении бюджета Калужской области за 1994, 1995,1996 финансовые годы прилагаются. 2. Размер задолженности эмитента кредиторам на последнюю отчетнуюдату перед принятием решения о выпуске ценных бумаг 405,6 млрд.рублей. 3.Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента не было. Раздел В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг; 1. Общие данные о ценных бумагах, об общем объеме выпуска, околичестве ценных бумаг в выпусках. Облигации Калужской области являются именными облигациями,выпускаемыми в бездокументарной форме. Номинальная стоимость облигации - 10 млн. рублей. Суммарный объем эмиссии 13,7 млрд. рублей. Количество облигаций - 1376 шт. Облигации выпускаются со сроком обращения: серия I-ОККО - 1 год серия II-ОККО - 2 года серия III-ОККО - 3 года, с момента регистрации выпуска соответствующей серии вМинистерстве финансов Российской Федерации. Облигации выпускаются с депонированием глобальных сертификатов вдепозитарии, имеющем лицензию Федеральной комиссии по рынку ценныхбумаг, на основании договора, заключенного эмитентом с депозитарием. Наименование и юридический адрес депозитария - ОНЭКСИМ банк, г.Москва, ул. Вересаеева, д. 6. Облигации выпускаются равными траншами, подлежащими гашению впервый год - 33 процента, во второй год - 33 процента, в третий год -34 процента от суммарного объема задолженности Калужской области побюджетной ссуде, выданной в виде товарного кредита в 1996 году. 2. Облигации выпущены в погашение задолженности Калужской областифедеральному бюджету по товарному кредиту предоставленному в 1996 годув соответствии с Соглашением о погашении задолженности Калужскойобласти федеральному бюджету по товарному кредиту 1996 годаоблигациями Калужской области от "___" ____________1997 г. N _____.Облигации передаются в семидневный срок после регистрации эмиссии всобственность Российской Федерации, что подтверждается соответствующейвыпиской со счетов депо в уполномоченном депозитарии. 3. Решение о выпуске ценных бумаг принято ПостановлениемЗаконодательного Собрания от "____" __________1997 года N______. 4. Наименование и юридический адрес платежного агента -Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания" г.Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11. 5. Место обращения облигаций - внебиржевой рынок. 6. Срок и порядок погашения облигаций. Доход по облигациям серииI-ОККО, серии II-ОККО, серии III-ОККО выплачивается эмитентом ихвладельцам в виде номинальной стоимости и купонного дохода (процентовот номинальной стоимости) облигации у платежного агента в соответствиисо следующими сроками и зафиксированными размерами: Для серии I-OKKO+-------------------------------------------------------------------+¦ Срок выплаты после ¦ Размер выплат в ¦ Название выплат ¦¦ регистрации выпуска ¦ процентах от ¦ ¦¦ облигаций в МФ РФ ¦ номинальной ¦ ¦¦ ¦ стоимости ¦ ¦+----------------------+--------------------+-----------------------¦¦ Через 12 месяцев ¦ 10% от номинала ¦ 1-ый купонный доход ¦¦ Через 12 месяцев ¦ 100% от номинала ¦ номинальная стоимость ¦+-------------------------------------------------------------------+ Для серии II-ОККО+------------------------------------------------------------------+¦ Срок выплаты после ¦ Размер выплат в ¦ Название выплат ¦¦ регистрации выпуска ¦ процентах от ¦ ¦¦ облигаций в МФ РФ ¦ номинальной ¦ ¦¦ ¦ стоимости ¦ ¦+----------------------+-------------------+-----------------------¦¦ Через 12 месяцев ¦ 10% от номинала ¦ 1-ый купонный доход ¦¦ Через 24 месяца ¦ 10% от номинала ¦ 2-ой купонный доход ¦¦ Через 24 месяца ¦ 100% от номинала ¦ номинальная стоимость ¦+------------------------------------------------------------------+ Для серии III-ОККО+------------------------------------------------------------------+¦ Срок выплаты после ¦ Размер выплат в ¦ Название выплат ¦¦ регистрации выпуска ¦ процентах от ¦ ¦¦ облигаций в МФ РФ ¦ номинальной ¦ ¦¦ ¦ стоимости ¦ ¦+----------------------+-------------------+-----------------------¦¦ Через 12 месяцев ¦ 10% от номинала ¦ 1-ый купонный доход ¦¦ Через 24 месяца ¦ 10% от номинала ¦ 2-ой купонный доход ¦¦ Через 36 месяцев ¦ 10% от номинала ¦ 3-ий купонный доход ¦¦ Через 36 месяцев ¦ 100% от номинала ¦ номинальная стоимость ¦+------------------------------------------------------------------+ 7. Эмитент вправе выкупить облигации досрочно. 8. Облигации серии I-ОККО, серии II-ОККО, серии III-ОККО могутприниматься в течении срока их обращения, а также после его окончанияв бюджет Калужской области с учетом неоплаченных купонных доходов иноминальной стоимости в соответствии с утверждаемой Правительствомобласти процедурой. 9. Владелец облигаций серии I-ОККО, серии II-ОККО, серии III-ОККОимеет право требовать от эмитента в предусмотренные сроки выплатыноминальной стоимости облигации и выплат ее купонного дохода позафиксированным размерам. 10. Владелец облигаций серии I-ОККО, серии II-ОККО, серииIII-ОККО имеет право требовать в течении срока обращения облигации ипосле его окончания приема облигаций в уплату налогов в областнойбюджет с учетом неоплаченных купонных доходов и номинальной стоимостиоблигаций в соответствии с утверждаемой Правительством областипроцедурой. 11. Общий объем эмиссии облигаций по серии составляет: серии II-ОККО - 4,54 млрд. рублей (33% от суммарного объемазадолженности) Общее количество выпускаемых облигаций по серии составляет: серия II-ОК номинал (в рублях) - 10.000.000, количество 454 (вштуках), объем 4,54 (в млрд. рублей) 12. Облигации серии I-ОККО, серии II-ОККО, серии III-ОККОразмещаются путем закрытой подписки. Эмитент намерен разместить облигации Министерству финансовРоссийской Федерации. 13. Эмитент обязуется обеспечить права владельца облигаций присоблюдении установленных законодательством Российской Федерациипорядка осуществления этих прав. 14. Выплаты по облигациям производятся уполномоченным агентомэмитента. Список агентов эмитент опубликовывает в печати за 30 дней додаты выплат, предусмотренных облигациями. 15. Облигации предъявляются к выплатам доходов по ним в течении2-х месяцев со дня официальной соответствующей даты выплаты пооблигации. 16. Эмитент по желанию владельца облигаций и при наличиисоответствующей процедуры, утверждаемой Правительством Калужскойобласти, рассматривает вопрос о возможности погашения облигаций: - продукцией сельхозпроизводителей Калужской области - товарами и услугами предприятий Калужской области - имуществом, находящимся в распоряжении Правительства Калужскойобласти. Губернатор Калужской области В.В.Сударенков М.П ."_____"______________1997 г.***ЗАРЕГИСТРИРОВАНО УТВЕРЖДЕНО"___" _________ 1997 г. Постановлением ЗаконодательногоМинистерство финансов Собрания Калужской областиРоссийской Федерации от "____"________1997 г. N ____Департамент ценных бумаги финансового рынка Приложение N 2 ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ Раздел А. Данные об эмитенте: Полное название эмитента - Правительство Калужской области,является органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.Правительство выполняет свои функции в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, уставом Калужской области. Юридический адрес эмитента: 248661 г. Калуга, Старый Торг, 2. Список членов руководства эмитента на момент принятия решения овыпуске ценных бумаг: Губернатор Калужской области - Сударенков Валерий Васильевич 1991-1994 гг. - Председатель Калужского областного Советанародных депутатов. 1994-1996 гг. - Председатель Законодательного Собрания Калужскойобласти. 1996 - н/время - Губернатор Калужской области. Вице-губернатор Калужской области - Артамонов Анатолий Дмитриевич 1991 - 1996 гг. - Помощник президента, исполнительный директорстроительно-промышленного акционерного общества, Калужская область, г.Обнинск. 1996 - 1996 г. - Генеральный директор ЗАО "Рос-Сан-Тим", г.Обнинск. 1996 - н/время - Вице-губернатор Калужской области. Директор департамента финансов и бюджета - Куреннов ВикторАлександрович 1991 - 1994 гг.- Начальник отдела налогообложения доходовгосударственных предприятий Государственной налоговой инспекции поКалужской области. 1994 - 1996 гг. - Начальник отдела ресурсных платежей ивнебюджетных фондов Государственной налоговой инспекции по Калужскойобласти. 1996 - 1996 гг. - Начальник отдела налогообложения прибыли иимущества юридических лиц Государственной налоговой инспекции поКалужской области. 1996 - н/время - Директор департамента финансов и бюджетаПравительства Калужской области. Департамент финансов и бюджета Правительства Калужской областидействует от имени и по поручению Правительства Калужской области.Координатором эмиссии является директор департамента финансов ибюджета Куреннов В.А. Раздел Б. Данные о финансовом положении эмитента. 1.Отчеты об исполнении бюджета Калужской области за 1994, 1995,1996 финансовые годы прилагаются. 2. Размер задолженности эмитента кредиторам на последнюю отчетнуюдату перед принятием решения о выпуске ценных бумаг 405,6 млрд.рублей. 3. Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента не было. Раздел В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг; 1. Общие данные о ценных бумагах, об общем объеме выпуска, околичестве ценных бумаг в выпусках. Облигации Калужской области являются именными облигациями,выпускаемыми в бездокументарной форме. Номинальная стоимость облигации - 10 млн. рублей. Суммарный объем эмиссии 13,76 млрд. рублей. Количество облигаций - 1376 шт. Облигации выпускаются со сроком обращения: серия I-ОККО - 1 год серия II-ОККО - 2 года серия III-ОККО - 3 года, с момента регистрации выпуска соответствующей серии вМинистерстве финансов Российской Федерации. Облигации выпускаются с депонированием глобальных сертификатов вдепозитарии, имеющем лицензию Федеральной комиссии по рынку ценныхбумаг, на основании договора, заключенного эмитентом с депозитарием. Наименование и юридический адрес депозитария - ОНЭКСИМ банк, г.Москва, ул. Вересаеева, д.6. Облигации выпускаются равными траншами, подлежащими гашению впервый год - 33 процента, во второй год - 33 процента, в третий год -34 процента от суммарного объема задолженности Калужской области побюджетной ссуде, выданной в виде товарного кредита в 1996 году. 2. Облигации выпущены в погашение задолженности Калужской областифедеральному бюджету по товарному кредиту предоставленному в 1996 годув соответствии с Соглашением о погашении задолженности Калужскойобласти федеральному бюджету по товарному кредиту 1996 годаоблигациями Калужской области от "___"_____________1997 г. N _____.Облигации передаются в семидневный срок после регистрации эмиссии всобственность Российской Федерации, что подтверждается соответствующейвыпиской со счетов депо в уполномоченном депозитарии. 3. Решение о выпуске ценных бумаг принято ПостановлениемЗаконодательного Собрания от "____" __________1997 года N______. 4. Наименование и юридический адрес платежного агента -Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания" г.Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11. 5. Место обращения облигаций - внебиржевой рынок. 6. Срок и порядок погашения облигаций. Доход по облигациям серииI-ОККО, серии II-ОККО, серии III-ОККО выплачивается эмитентом ихвладельцам в виде номинальной стоимости и купонного дохода (процентовот номинальной стоимости) облигации у платежного агента в соответствиисо следующими сроками и зафиксированными размерами: Для серии I-OKKO+------------------------------------------------------------------+¦ Срок выплаты после ¦ Размер выплат в ¦ Название выплат ¦¦ регистрации выпуска ¦ процентах от ¦ ¦¦ облигаций в МФ РФ ¦ номинальной ¦ ¦¦ ¦ стоимости ¦ ¦+----------------------+-------------------+-----------------------¦¦ Через 12 месяцев ¦ 10% от номинала ¦ 1-ый купонный доход ¦¦ Через 12 месяцев ¦ 100% от номинала ¦ номинальная стоимость ¦+------------------------------------------------------------------+ Для серии II-ОККО+------------------------------------------------------------------+¦ Срок выплаты после ¦ Размер выплат в ¦ Название выплат ¦¦ регистрации выпуска ¦ процентах от ¦ ¦¦ облигаций в МФ РФ ¦ номинальной ¦ ¦¦ ¦ стоимости ¦ ¦+----------------------+-------------------+-----------------------¦¦ Через 12 месяцев ¦ 10% от номинала ¦ 1-ый купонный доход ¦¦ Через 24 месяца ¦ 10% от номинала ¦ 2-ой купонный доход ¦¦ Через 24 месяца ¦ 100% от номинала ¦ номинальная стоимость ¦+------------------------------------------------------------------+ Для серии III-ОККО+------------------------------------------------------------------+¦ Срок выплаты после ¦ Размер выплат в ¦ Название выплат ¦¦ регистрации выпуска ¦ процентах от ¦ ¦¦ облигаций в МФ РФ ¦ номинальной ¦ ¦¦ ¦ стоимости ¦ ¦+----------------------+-------------------+-----------------------¦¦ Через 12 месяцев ¦ 10% от номинала ¦ 1-ый купонный доход ¦¦ Через 24 месяца ¦ 10% от номинала ¦ 2-ой купонный доход ¦¦ Через 36 месяцев ¦ 10% от номинала ¦ 3-ий купонный доход ¦¦ Через 36 месяцев ¦ 100% от номинала ¦ номинальная стоимость ¦+------------------------------------------------------------------+ 7. Эмитент вправе выкупить облигации досрочно. 8. Облигации серии I-ОККО, серии II-ОККО, серии III-ОККО могутприниматься в течении срока их обращения, а также после его окончанияв бюджет Калужской области с учетом неоплаченных купонных доходов иноминальной стоимости в соответствии с утверждаемой Правительствомобласти процедурой. 9. Владелец облигаций серии I-ОККО, серии II-ОККО, серии III-ОККОимеет право требовать от эмитента в предусмотренные сроки выплатыноминальной стоимости облигации и выплат ее купонного дохода позафиксированным размерам. 10. Владелец облигаций серии I-ОККО, серии II-ОККО, серииIII-ОККО имеет право требовать в течении срока обращения облигации ипосле его окончания приема облигаций в уплату налогов в областнойбюджет с учетом неоплаченных купонных доходов и номинальной стоимостиоблигаций в соответствии с утверждаемой Правительством областипроцедурой. 11. Общий объем эмиссии облигаций по серии составляет: серии II-ОККО - 4,54 млрд. рублей (33% от суммарного объемазадолженности) Общее количество выпускаемых облигаций по серии составляет: серия II-ОККО номинал (в рублях) - 10.000.000, количество 454 вштуках), объем 4,54 (в млрд. рублей) 12. Облигации серии I-ОККО, серии II-ОККО, серии III-ОККОразмещаются путем закрытой подписки. Эмитент намерен разместить облигации Министерству финансовРоссийской Федерации. 13. Эмитент обязуется обеспечить права владельца облигаций присоблюдении установленных законодательством Российской Федерациипорядка осуществления этих прав. 14. Выплаты по облигациям производятся уполномоченным агентомэмитента. Список агентов эмитент опубликовывает в печати за 30 дней додаты выплат, предусмотренных облигациями. 15. Облигации предъявляются к выплатам доходов по ним в течении2-х месяцев со дня официальной соответствующей даты выплаты пооблигации. 16. Эмитент по желанию владельца облигаций и при наличиисоответствующей процедуры, утверждаемой Правительством Калужскойобласти, рассматривает вопрос о возможности погашения облигаций: - продукцией сельхозпроизводителей Калужской области - товарами и услугами предприятий Калужской области - имуществом, находящимся в распоряжении Правительства Калужскойобласти. Губернатор Калужской области В.В.Сударенков М.П ."_____"______________1997 г.